Merlijn de Tovenaar

Een bos in Engeland, lange tijd geleden. Een kleine jongen valt pardoes door het dak bij tovenaar Merlijn binnen. De jonge Wart droomt ervan schildknaap te worden, maar Merlijn weet dat zijn toekomst elders ligt. Ooit zal de klungelige Wart, die eigenlijk Arthur heet, een heel belangrijk persoon worden. Merlijn gaat samen met de jongen op stap en geeft op echte tovenaarswijze belangrijke levenslessen door aan Wart. Omgetoverd als vis of eekhoorn, beleven ze samen de gekste avonturen. In een toverduel tussen Merlijn en de slechte Madam Mim is de magie van de tovenaar op zijn best. Uiteindelijk brengt deze tocht hen tot bij het grote riddertoernooi, waar het bekende toverzwaard rotsvast zit in een grote steen. Wie het zwaard uit de rots kan trekken, wordt de nieuwe koning van Engeland. Heel veel grote en sterke mannen hebben al tevergeefs geprobeerd het zwaard los te trekken. Zou het een kleine jongen lukken?